Hệ thống quản lý Customer sẽ giúp sellers thực hiện các chiến dịch Marketing và chăm sóc khách hàng dễ dàng và hiệu quả hơn cũng như quản lý đồng bộ các thông tin về khách hàng.


Hướng dẫn sử dụng các tính năng:


1. Thêm & tạo mới liên hệ:

Có 4 cách bạn có thể thêm danh sách khách hàng của mình vào tài khoản Merchize:

  • - Tạo trực tiếp trên Merchize account.

  • - Nhập từ file CSV.

  • - Truy xuất thông tin khách hàng trực tiếp từ cửa hàng Merchize của bạn. (xem tất cả các gói).

  • - Đồng bộ hóa thông tin khách hàng qua API và các kênh bán hàng được tích hợp.


* Tạo liên hệ thủ công


Các bước:

  • - Từ trang quản trị Merchize của bạn, điều hướng đến trang Customers.

  • - Nhấp vào 'Add customer' ở góc trên bên phải.

  • - Điền thông tin khách hàng. Đối với phần 'Customer overview’', hãy điền ít nhất một trong những trường này: email, phone number, full name.

  • - Tích chọn “Customer accepts marketing when they agree to receive marketing emails or sms“ trường hợp khách hàng cho phép nhận thông tin Email hay Sms Marketing.



Nếu bạn muốn thêm thông tin bổ sung, bạn có thể gắn thêm "Groups" và "Tags". Sau khi bạn đã điền xong, hãy nhấp vào nút “Save customer”.


* Nhập list nhiều liên hệ:

- Tải file .csv mẫu từ giao diện Import.
- Điền thông tin và tạo danh sách các liên hệ.

- Sau đó upload file lên Merchize account.




2. Phân loại và gắn tags liên hệ:


* Tạo/cập nhật Groups:

- Tạo một Group mới

Để tạo Groups mới, thực hiện theo các bước

  • Đi đến trang Customers > click Customer Group.

  • Nhấp vào Create Group ở góc trên bên phải.

  • Đặt tên cho Group > sau đó nhấn Create.


- Tạo Groups hàng loạt

Chọn nhiều Liên hệ cùng một lúc và nhấp vào nút "Add groups" trong menu dropdown.


Nhập tên Group, sau đó nhấn Add.



Bạn cũng có thể đổi tên, xóa Groups





* Tạo/cập nhật Tags:

- Tạo tags cho từng liên hệ: 

          Trong trang chi tiết Contact, bạn có thể thêm & gắn Tags ở cột Tags bên phải.


- Tạo tags cho nhiều liên hệ:

Để thêm thẻ cho nhiều đối tượng, tích chọn box của từng liên hệ bạn muốn thêm tags ở giao diện trang Customers, sau đó nhấp vào menu thả xuống, chọn Add Tags. Nhập tên của Tags của bạn và nhấp vào Add.




Hoặc bạn cũng có thể điền hàng loạt Tags cho danh sách Contacts trong file import .CSV 




3. Cập nhật, quản lí và xuất danh sách liên hệ:


Bạn có thể cập nhật hồ sơ khách hàng hiện có trong trang chi tiết Contact hoặc sử dụng tùy chọn nhập CSV để cập nhật hàng loạt.


Để cập nhật thông tin bằng file .CSV, bạn cần lưu ý:

  • Chọn tệp .Csv để tải lên.

  • Chọn phương pháp nhập: Hãy đảm bảo nhấp vào tùy chọn “Overwrite existing customers…“.



Nếu liên hệ khớp chính xác với một trong những trường liên hệ này (Email/Số điện thoại/Và kết hợp Tên + Địa chỉ), thì contact sẽ không được tạo trùng lặp, chỉ có cập nhập thêm các trường mới hoặc giá trị mới của các trường đã có. 

Các liên hệ chưa có trên hệ thống cũng sẽ được thêm mới.


* Trong trường hợp bạn không chọn “Overwrite existing customers…“, hệ thống sẽ kiểm tra các trường (Email/Phone number/Và kết hợp Name + Address), nếu chúng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn thì contact sẽ không được import.



* Xuất dữ liệu Contact:

  • Điều hướng đến trang Customer.
  • Chọn, lọc hoặc tìm kiếm Contact.
  • Chọn danh sách Contact bằng cách nhấp vào hộp checkbox góc trên bên trái của bảng.
  • Xong nhấp vào Export.


.

4. Xem hoặc lọc theo các trường liên hệ


Bạn có thể sử dụng bộ lọc theo các điều kiện lọc khác nhau theo thông tin Segment của Contact để lọc được danh sách liên hệ mong muốn.